光電吊艙也稱為陀螺穩(wěn)定光電系統(tǒng)，航空用光電吊艙是航空器在空中完成對目標(biāo)的探測和跟蹤任務(wù)時配備的硬件系統(tǒng)，通常由一個機載穩(wěn)定平臺和一些搭載在該平臺上的探測設(shè)備組成，根據(jù)其承載的探測設(shè)備不同可以進行分類，例如：高清可見光相機、紅外熱像儀、激光測距機、光電跟蹤器等，整個系統(tǒng)一般可在晝夜獲取穩(wěn)定的圖像信息，實現(xiàn)目標(biāo)測距、目標(biāo)追蹤等功能，是光電偵察告警技術(shù)的重要組成部分，也是無人系統(tǒng)偵察的核心裝備。

一、國外吊艙發(fā)展趨勢

近年來，全球光電吊艙市場發(fā)展態(tài)勢 較好，2019年，全球光電吊艙行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到320億美元。目前，全球航空光電吊艙行業(yè)已經(jīng)進入發(fā)展成熟期，市場需求保持低速穩(wěn)定的增長。另外，由于整個無人系統(tǒng)的發(fā)展以及光電產(chǎn)品的廣泛使用，其應(yīng)用已滲透入到公安、消防、邊防巡邏、救災(zāi)、農(nóng)業(yè)等民用領(lǐng)域。隨著新一代信息技術(shù)深入應(yīng)用，市場對光電吊艙有了更高的要求，推動光電吊艙行業(yè)不斷向智能化、小型化、集成化等方向發(fā)展。

光電吊艙行業(yè)涉及產(chǎn)業(yè)鏈廣、進入技術(shù)門檻較高、對人員綜合素質(zhì)要求高、研發(fā)資金投入大、產(chǎn)品定制化較多、市場應(yīng)用場景豐富、產(chǎn)品迭代研發(fā)緩慢、訂單小批量多批次居多、難以無人化批量生產(chǎn)等因素客觀存在，以至于在全球范圍內(nèi)，光電吊艙市場聚集在美國、中國、俄羅斯以及以色列等國家，其中美國是全球最大的光電吊艙市場。近年來得益于無人機產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，作為無人系統(tǒng)不可或缺的航空光電吊艙系統(tǒng)也得到快速發(fā)展。

根據(jù)美國《航空與太空技術(shù)周刊》刊登的分析報告，2015年至2024年，全球軍用無人機支出總額由57億美元增加到115億美元，復(fù)合增速6.33%，支出總額將達(dá)810億美元，光電吊艙總額累計近百億美元規(guī)模。預(yù)計到2024年，全球民用無人機市場規(guī)模將突破4000億元，占無人機市場總規(guī)模超過80%。預(yù)計到“十四五”末期，全球工業(yè)級無人機市場規(guī)模將突破3000億元，占整個民用無人機市場規(guī)模約為77%，發(fā)展空間廣闊。

此外，近年來對無人機行業(yè)的投資額度也在大規(guī)模增加，根據(jù)Drone Industry Insights的統(tǒng)計，2010-2020年10年間，國際市場無人機投資規(guī)模的年均復(fù)合增速達(dá)到了51.80%，投資額也從2010年的360億美元拔升到了23390億美元，增幅超過了60倍。我們有理由相信，作為無人機尤其是軍用無人機核心設(shè)備的航空光電吊艙必將隨著全球無人機行業(yè)的持續(xù)、健康進步而穩(wěn)定發(fā)展。

二、我國光電吊艙發(fā)展簡述

我國光電吊艙市場發(fā)展的主要驅(qū)動因素包括國防開支穩(wěn)定增長、航空器保有量逐步提升以及無人機市場蓬勃發(fā)展等，隨之將航空用光電吊艙區(qū)分為軍用、警用、通用航空、工業(yè)級和消費級無人機等市場，尤其是隨著工業(yè)級、消費級無人機市場的逐漸興起，我國光電吊艙市場迎來了新一輪增長期。整體來看，光電吊艙技術(shù)要求較高，國內(nèi)從事研究和生產(chǎn)光電吊艙的企業(yè)多屬于國家高新技術(shù)或?qū)＞匦缕髽I(yè)。隨著相關(guān)技術(shù)不斷突破，以及新一代信息技術(shù)深入應(yīng)用，光電吊艙行業(yè)發(fā)展逐漸向智能化、小型化、集成化等方向升級。

現(xiàn)在，國內(nèi)從事研究和生產(chǎn)航空光電吊艙的各類企業(yè)主要有：613所、205所、波譜華光、久之洋、彼岸科技（香港上市）、貫中精儀、長春通視、星網(wǎng)智控(星網(wǎng)宇達(dá))、大立科技（航宇智通）、上博智像、重慶億飛、成都浩孚、云漢通航、天盈光電、科盾科技、廣州科易、武漢天進、拓?fù)渎?lián)創(chuàng)、武漢巨合、武漢易衡、深圳品靈、視輝科技等。

2019年，我國軍用領(lǐng)域光電吊艙市場規(guī)模接近83億元，約占光電吊艙總市場規(guī)模的55%。而航空用光電吊艙主要以軍用、民用工業(yè)級以及警用為主，2020年軍用領(lǐng)域航空光電吊艙市場規(guī)模20.70億元，占總規(guī)模的88.32%；警用航空領(lǐng)域市場規(guī)模0.55億元，占總規(guī)模的2.36%；民用航空領(lǐng)域市場規(guī)模2.18億元，占9.32%，所以目前軍事領(lǐng)域仍是光電吊艙最主要的應(yīng)用市場。

航空光電吊艙在民用領(lǐng)域的需求快速增長，特別是隨著工業(yè)級無人機市場的爆發(fā)，該領(lǐng)域?qū)娇展怆姷跖摰男枨罅垦杆僭黾?，通過搭載光電吊艙無人機還越來越廣泛的應(yīng)用于公安監(jiān)控、應(yīng)急救援、航空拍攝、工業(yè)作業(yè)、環(huán)境監(jiān)測和農(nóng)業(yè)查勘等方面，大大的拓展了無人機本身的用途。數(shù)據(jù)顯示，我國民用無人機市場規(guī)模由2017年的79億元增至2020年的361億元，年均復(fù)合增長率為65.9%，預(yù)計到“十四五”末期，我國工業(yè)級無人機市場規(guī)模將突破1500億元，占全球市場規(guī)模比例超過50%。

《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》發(fā)布，其中提出2027年實現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)，2035年基本實現(xiàn)國防和軍隊現(xiàn)代化。我國軍用無人機需求總額將由2013年5.7億美元增至2022年20億美元，需求總額將達(dá)到120億美元，復(fù)合增長率在15%左右。根據(jù)浙商證券調(diào)研報告，十四五期間，國內(nèi)年度軍用光電吊艙需求量約50億元/年。

三、光電吊艙行業(yè)發(fā)展的趨勢特點

當(dāng)前我國很多無人機企業(yè)正在探索基于光電吊艙等任務(wù)載荷為主的，“無人機+行業(yè)應(yīng)用”為框架的，典型場景應(yīng)用落地的系統(tǒng)解決方案，并且在森林消防、電力巡查、應(yīng)急救援、公安監(jiān)控等領(lǐng)域已取得很大進展，間接也對光電吊艙的成像、識別、跟蹤等功能提出新的需求，面對新的市場發(fā)展態(tài)勢和應(yīng)用需求，光電吊艙尤其是航空光電吊艙行業(yè)發(fā)展的趨勢特點主要如下：

1、行業(yè)發(fā)展嚴(yán)重依賴核心元器件迭代情況，核心部件研發(fā)投入大、研發(fā)周期長、研發(fā)風(fēng)險高，且上游核心元器件處于準(zhǔn)“寡頭壟斷市場”的狀態(tài)。從經(jīng)濟學(xué)原理可以得知，這種市場競爭模式下每家廠商的產(chǎn)量都占有相當(dāng)大的份額，從而每一廠商對整個行業(yè)的價格都有舉足輕重的影響，但同時也可以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟；價格比較穩(wěn)定；有利于促進科技進步和政府管控。所以，國內(nèi)長期以來紅外探測器市場以軍用紅外應(yīng)用為主導(dǎo)，兵器、中國電科和中科院等為代表的企業(yè)集團占據(jù)著紅外市場大部分市場份額。民營企業(yè)通過代理國外產(chǎn)品并逐步發(fā)展，競爭實力也逐步提升，以高德紅外、大立科技、煙臺艾睿等為代表的部分民營企業(yè)近年來通過在非制冷型紅外探測器領(lǐng)域的積累也逐步脫穎而出，未來市場格局將更加清晰，行業(yè)壁壘逐步加高。

2、工業(yè)級光電吊艙市場領(lǐng)域具有典型的壟斷競爭市場特征。從總體上說該市場具有廠商眾多、互不依存、產(chǎn)品差別、進出容易等特點。根據(jù)壟斷競爭市場價產(chǎn)品價格的形成及運作效果分析，此類市場中的每家企業(yè)所提供的產(chǎn)品是有一定的差異的，要么是質(zhì)量差別，要么是功用差別，要么是非實質(zhì)性差別，要么是銷售條件差別。但由于同行業(yè)產(chǎn)品之間的差別不是大到產(chǎn)品完全不能相互替代，一定程度的可相互替代性又讓廠商之間相互競爭。企業(yè)要在壟斷競爭市場中尋求優(yōu)勢地位，就要走產(chǎn)品差異化經(jīng)營之路，即在研究分析客戶需求的基礎(chǔ)上，有針對性地開發(fā)出有差異性的產(chǎn)品，形成局部賣方市場，提高企業(yè)產(chǎn)品的壟斷程度。且一般情況下，企業(yè)壟斷程度高低與其經(jīng)營效益的好壞為正相向關(guān)系。如果企業(yè)的壟斷程度高即競爭程度低，那么它在市場上就處于優(yōu)勢地位，就能取得較理想的經(jīng)營效益。

3、由于民用工業(yè)級無人機產(chǎn)品相比軍工產(chǎn)品對光電吊艙的穩(wěn)定性要求較低，故相比軍工光電系統(tǒng)裝備等高端市場來說，工業(yè)級無人機光電吊艙市場的準(zhǔn)入門檻較低且驗證周期短，從而導(dǎo)致市場參與者眾多，利潤空間偏小。各廠家正通過高端化和多樣化自身的產(chǎn)品，以尋求更大的市場空間和盈利空間。隨著無人機行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)逐步進入成熟期，未來將不可避免的出現(xiàn)馬太效應(yīng)的現(xiàn)象。而在軍工裝備國產(chǎn)化進程加快、核心技術(shù)自主可控要求的促進下，能滿足軍工高端應(yīng)用需求的光電吊艙廠家也會脫穎而出，逐步實現(xiàn)應(yīng)用領(lǐng)域升級，獲得市場空間和盈利空間紅利。

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